오늘은 다우존스 지수에 포함된 30개 종목 중 배당수익률이 가장 높은 10개 종목에 투자하는 가치주, 배당 투자의 고전 전략인 미국 배당주 투자 전략 다우의 개에 대해 알아보겠습니다.
미국 배당주 투자 전략 - 2022년 다우의 개 종목
2022년 중 1월이 벌써 지나고 2월이 되었습니다. 국내 주식시장에 대한 믿음이 산산히 부서진 1월 이후 많은 분들이 더욱더 미국, 해외주식시장으로 자금을 옮기고자 하는 일이 많아졌습니다. 특히 미국 주식은 안정적인 배당흐름을 만들 수 있고, 가치성장주가 많다는 인식이 있어 많은 투자자분들이 선호하기도 합니다.
다우의 개 전략
뜻
다우의 개 전략은 미국에 상장된 우량 기업 30개 중에서 배당수익률이 가장 높은 종목 10개에 투자하는 방법이라고 말씀드렸습니다. 시가배당률이 높다는 말은 다르게 이야기하면 최근 몇 년간의 주가에 비해 현재 저평가되었다고 이야기할 수 있습니다.
그렇기 때문에 다우의개 투자전략은 저평가, 우량배당주에 투자하는 방식으로 알려져있습니다. 다우의 개 전략에 대하여 자세하게 정리한 내용은 작년에 작성한 2020년 다우의개 전략 리뷰 포스팅에 있으니 참고해주시기 바랍니다.
[미국 배당주 투자] 다우의 개(Dogs of the Dow) 2021
2021년 다우의 개 종목과 성과
위 표는 다우의 개 전략에 대해 분석하고 종목을 안내해주는 해외 사이트에서 가져온 자료입니다. 2021년 다우의개 전략의 성과를 살펴보면 10종목 모두에 투자하였을 경우, 수익률은 11.0%, 배당수익률은 3.87%입니다.
또 Small Dogs라고 불리는 가장 배당수익률이 낮은 5개 종목에 투자하는 방식은 수익률 14.4%, 배당수익률 3.74%를 얻을 수 있었습니다. 30개 모든 종목에 투자했을 때는 수익률 16.3%, 배당수익률 2.23%를 거둘 수 있었네요.
안타까운 것은 다우존스 인덱스 지수에 투자하는 ETF(티커명: DJIA)에 투자한 것보다 낮은 수익률을 냈다는 사실입니다. 시가배당률 하위 10종목보다 상위 20종목에서 주가가 많이 상승한 종목들이 있었던 것으로 보여집니다.
하지만 연간 11~14% 정도의 수익률에 배당수익 3%가 넘는다면 개별종목에 투자하는 것보다 상당히 좋은 성과라고 판단할 수 있겠네요
위 표는 2021년 다우의개 종목 각각의 수익률을 보여주는 자료입니다. 한 해동안 코로나에 대한 전세계인들의 피로감이 극에 달했고 점차 위드코로나 추세가 생겨나면서 유가가 많이 올라 쉐브론(티커명: CVX)이 많이 오른 것을 볼 수 있습니다. 또한 필수소비재, 약국(drug store) 등을 운영하는 월그린스 부츠 얼라이언스(티커명: WBA)의 주가가 30% 이상 오르기도 했습니다.
마지막으로 네트워크, 보안 서비스를 제공하는 기업인 시스코(티커명: CSCO)도 크게 상승하였습니다.
이 외에 하락한 종목은 미국 3대 통신사 중 한 곳인 버라이즌(티커: VZ)와 제약, 바이오, 화학분야 사업을 하고 있는 머크(티커명: MRK)도 코로나가 완화되어 가면서 제약 바이오주식들과 함께 약간 하락한 모습을 보여주고 있습니다.
이처럼 2021년에도 유동성으로 인해 기업들의 주가가 우상향하는 경향이 많았어서 좋은 성과를 낼 수 있었던 것 같습니다.
2022년 다우의 개 종목
2022년 다우의 개 종목을 살펴보면 작년 한 해동안 주가가 많이 상승한 시스코(CSCO)는 제외되었고 대형 반도체 기업들과의 경쟁에서 밀려나고 있는 인텔(INTC)이 편입되었습니다.
앞으로 1년동안 다우의 개 전략에 편입된 10개 종목이 어떤 주가흐름을 보여주는지 살펴보는 것도 좋은 투자공부가 될 것 같습니다. 산업군별로 종목들을 나눠보면 아래와 같습니다.
- 화학: 다우(DOW), 쉐브론(CVX), 3M(MMM)
- IT: IBM, 인텔(INTC)
- 통신: 버라이즌(VZ)
- 소비재: 월그린스 부츠 얼라이언스(WBA), 코카콜라(KO)
- 제약, 바이오: 머크(MRK), 암젠(AMGN)
오늘은 미국 저평가 배당우량주에 투자하는 다우의 개 전략과 2022년 다우의 개 종목에 대하여 알아보았습니다. 한 때 미국 시가총액 1위였던 시스코나 반도체 기업으로 상당히 잘 나갔던 인텔이 다우존스 지수 종목 중 하위에 편입된 것을 보면 영원히 1등을 지켜낸다는 것은 힘들다는 생각을 하게 됩니다.
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